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新聞01

非電族群醞釀翻揚 外資喊買「這2檔」 工商時報 簡威瑟 2022.11.14 億豐擁獲利三大支柱、中租評價便宜，後市看俏。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股反彈加速狂飆，人氣電子股低點以來動輒反彈3成～5成以上，非電族群走勢雖稍稍落後，外資機構仍鎖定底部翻揚契機，瑞信、滙豐、大和資本證券同步看好億豐（8464）轉機，摩根大通、美銀證券等則重申對中租-KY（5871）正向投資評等。 億豐固定尺寸窗簾客戶調降庫存，營收大幅下滑，客製化窗簾衰退幅度較為緩和，營收占比增加，第三季獲利低於市場預期，儘管第四季營運看來不易大幅彈升，但滙豐證券發現億豐有三大催化劑（catalysts），可望支撐億豐獲利展望。 首先，億豐產品組合進一步改善，滙豐預期，億豐客製化產品今年的營收占比將拉高到7成，高於2021年的64％。其次，因PVC與木材價格今年以來分別下跌了43％與45％，成本壓力有所緩解。再者，從SCFI指數的暴跌，證明了先前的物流限制已顯著緩解。 滙豐強調，億豐憑藉成本競爭力與產品創新能力，長期下來將是全球百葉窗市場的贏家廠商，維持「買進」投資評等，推測合理股價是335元。瑞信與大和資本證券賦予億豐的合理股價預期各為310元與270元。 10月以來，市場擔心二十大後大陸經濟可能持續下行，造成中租-KY股價疲弱，目前中租-KY股價交易在1.7倍股價淨值比位階，對照過去五年股價淨值比1.2倍～3.6倍，處在中下緣位置。 美銀證券認為，市場目前確實對以大陸為主要市場的企業較有疑慮，然中租-KY目前評價已經相當便宜，甚至完全反應大陸經濟成長放緩等壞消息。然觀察中租-KY營運狀況穩健，儘管大陸逾期放款較高拖累，其第三季放款仍成長23％、獲利成長27％、股東權益報酬率有22％水準。 相對地，保守派法人認為，由於台灣明年的經濟成長率預估放緩至3％以下，且大陸仍維持清零政策，均影響明年放款動能，加上延滯率與信用成本可能上升，恐影響獲利與股價動能。       延伸閱讀 四軋來了？台股強彈 直攻半年線14,602點 法人狂敲10檔櫃買題材股 「這檔」買最多 台股反彈還沒完 16檔熱門題材股有望續攻 ASML大擴產 4檔EUV概念股營運有看頭 台股爆大量 十大法人買超股大盤點 台股外資法人

新聞02

jpp-KY 業績俏成交爆量 工商時報 李淑惠 2022.12.09 jpp-KY經寶精密8日衝出10,890張成交量，股價大漲逾半根漲停板，終場收在66.7元。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly jpp-KY經寶精密（5284）連二月營收締造新猷，表現優於市場預期，挾其業績題材，股價連續二個交易日帶量大漲，8日一口氣衝出10,890張成交量，為近期最大量能，股價大漲逾半根漲停板，終場收在66.7元，創下2017年11月以來新高紀錄。 jpp-KY 11月營收達新台幣1.86億元（2.14億泰銖），月增8.8％，連續第二個月創下營收歷史新高成績，年增59.58％，由於jpp-KY今年前三季每股稅後純益已達4.03元，第四季單月營收迭創新高之下，法人預期jpp-KY今年獲利可期。 台股業績

新聞03

美CPI年增率回落 後市審慎樂觀 工商時報 數位編輯 2022.11.18 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 國際金融分析： 11月FOMC釋出12月升息幅度可能會從3碼降至2碼，加上CPI年增率降幅優於預期，為3月以來首次低於8％，終端利率預期因應回落至4.75％～5％水平，10年公債殖利率自4.25％大幅下跌至3.69％，美元指數11月以來下跌近5％，對金融市場壓力、風險係數明顯下降。 深究此次最新的CPI數據，除二手車和卡車月增降幅加大，新車漲幅也減緩，具僵固性的食品月增也意外放緩；核心服務中，運輸成本如預期下降，雖然最關鍵的整體住房價格月增持續上揚，但其中的兩項重要項目，主要住宅租金和所有權人約當租金的月增率已開始放緩。優於預期的CPI，加上在就業相關數據中，較關鍵的私部門新增就業人數、平均薪資漲幅皆持續放緩，顯示Fed升息一段期間後對通膨壓抑的效果逐漸顯現。 Fed愈來愈多的委員表達基於已經升息的幅度，加上到達限制經濟成長的利率水平，希望降緩升息步伐，以觀察經濟學上的政策時間遞延；此次FOMC會議，雖然鮑爾仍強力表達鷹派措辭，重申避免過早停止加息而使通膨死灰復燃，但可能以「控制通脹預期」目的的成份居多。 疫情期間對供應鏈的干擾、政府救經濟的大舉注資，再加上烏俄戰爭，造成此次40年來最的高通膨環境。借鏡1970年代大通膨時期，當時戰後嬰兒潮進入勞動力市場，大幅增加消費使美國經濟陷入資本短缺，Fed印鈔因應解決造成物價上漲，加上1973年OPEC對支持以色列的國家實施石油禁運，油價從每桶3美元漲至12美元，通膨數據持續飆升，雖然原因不同但諸多邏輯相似。 當時美股在二年重挫50％後在1974年11月反轉向上，其後二年漲幅高達70％；回顧當時股市與通膨數據、經濟成長率之間的時序關係，股市見最低點的二個月後，隔年1月公布前月CPI見最高點，核心通膨甚至到隔年3月才見高，上漲五個月後公布最糟的一季GDP前股市已上漲了40％。 操作策略： 台股峰迴路轉，除受全球通膨升息大環境衝擊，又首當其衝面臨電子需求由盛轉衰，再加上美對中的半導體禁令，及對二十大後習極權侵台的恐慌，10月指數逆勢下跌。在拜習會面後，就其內容可確立美中台關係重回到原來的軌道，加上巴菲特買進台積電41億美元，占台積電股本1.2％，一躍成為波克夏第十大持股，同時也是非美國公司第一大，為台股市場注入信心。 內外在壓力釋放，日前外資大幅回補，同期間融資餘額則再創新低；預期心理對股市至關重要，大環境最悲觀的時候，市場通常也是在低迷的時候，就1970大通膨股市轉折的歷史經驗，對後市宜審慎樂觀。 （康和證券投資長 陳志豪） 美國台股通膨CPI

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